תכנון פרישה חכם מתחיל בהחלטות נכונות היום
ליווי אישי ומקצועי
שמסייע לך למצות זכויות,
לתכנן נכון את העתיד הכלכלי,
ולקבל החלטות בביטחון ובשקט נפשי.
- ✔️ ללא התחייבות
- ✔️ התאמה אישית מלאה
- ✔️ ליווי מקצועי לאורך כל הדרך
מהו תכנון פרישה?
📉 השלב שבו עושים סדר בכל מקורות ההכנסה הצפויים
💡 תהליך כלכלי ואישי בו בודקים את הטבות המס המגיעות לך
🏡 מתכננים איך לחלק את הכסף כך שתוכלו לשמור על רמת חיים טובה
מה כולל התהליך?
- ✔️ פגישת היכרות והבנת המצב הכלכלי שלך
- ✔️ איסוף נתונים – פרטי קופות טופסי 106 וטפסי 161
- ✔️ חישוב קצבה מוכרת פטורה ממס
- ✔️ הצגת תכנון פרישה – השוואה בין מסלולים שונים תוך התייחסות להיבטי מס
- ✔️ מילוי טופס קיבוע זכויות והגשתו לפקיד שומה
- ✔️ קבלת אישורים מפקיד השומה והעברתם לגופים הרלוונטיים
למה זה חשוב?
- ✔️ חסכון של מאות אלפי שקלים במיסים
- ✔️ הטבה זו ניתנת רק למי שמבקש אותה
- ✔️ ניתן לעשות רק פעם בחיים
- ✔️ ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה
תכנון פרישה 